科学城资产置换
不开酒店改挖矿
在经过了4个月的停牌之后，科学城(000975)今日公布了资产重组方案，公司将置出盈利能力较弱的酒店经营资产，同时通过现金购买和增发新股的方式置入铅锌矿业资产。但此次重大资产重组将不会导致科学城控制权发生变化。根据此次重组方案，科学城将首先向控股股东中国银泰投资有限公司出售子公司银泰酒店公司100%股权，中国银泰将以现金收购上述股权。上述拟置出资产预估值约为4.12亿元；中国银泰在向科学城支付银泰酒店公司股权转让款的同时，将代银泰酒店公司偿还其欠上市公司的约5.95亿借款。同时，科学城以现金和发行股票的方式，向长沙市新腾投资管理有限公司和深圳市利方新盛投资有限公司购买其合计持有的岳阳市富安矿业有限公司100%股权。其中增发部分，增发价格为7.97元/股，拟非公开发行股份数量不超过3800万股。上述拟购买资产的预估值约为6.59亿元，增值额为5.36亿元，预估值增值率为435.77%。其中增预估增值主要来源于拟购买资产的采矿权增值。公开资料显示，富安矿业主要从事铅、锌、萤石等有色金属的采选。富安矿业目前拥有铅锌矿保有资源储量约1052.8万吨，可采资源储量约743.81万吨，矿区已核定生产能力为30万吨/年，并计划将生产能力提升至45万吨/年。目前拥富安矿业生产能力为30万吨/年的生产系统正处于竣工验收阶段，后续需要取得安全设施竣工验收的批复、安全生产许可证、污染物排放许可证等相关证照后方可开始正常生产。截至今年3月31日，富安矿业总资产约2.1亿元，净资产约1.2亿元，今年前三个月亏损396.1万元。截至3月31日，富安矿业拥有采矿权的上塘冲-银孔山矿段保有资源储量为压矿石量1052.8万吨，金属量铅约16.3万吨，金属锌约28.97万吨，萤石129.5万吨。预计到2012年，富安矿业可实现营业收入约1.7亿元。值得注意的是，此次向科学城出售资产的新腾投资实际控制人为李六龙，他曾于2008年至2010年期间分别担任深圳市中海融担保投资有限公司、深圳市亚奥数码技术有限公司董事长。而上述两家公司曾于2006年至2009年期间联手发起对上市公司南宁百货(600712)的收购，但最终不敌当地国资。